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      客戶管理

      1.客戶管理：客戶信息和跟進(jìn)記錄統(tǒng)一管理，形成業(yè)務(wù)人員的外部通訊錄，方便管理人員和銷售員隨時查找跟進(jìn)客戶。

      2.線索管理：高效管理每條線索，集中線索所有相關(guān)信息，方便銷售員對每條線索的管理和操作。

      3.商機管理：全盤信息透視化，掌握每個商機進(jìn)度，實時更新商機進(jìn)度，幫助觀察公司整體銷售情況。

      4.合同管理：合同關(guān)聯(lián)審批，時刻把握合同最新情況，嚴(yán)格把控審批流程每一步，避免合同細(xì)節(jié)出現(xiàn)錯誤。

      5.回款管理：回款單關(guān)聯(lián)應(yīng)收款，回款單審核后應(yīng)收款的收款進(jìn)度自動更新，一條應(yīng)收款可以對應(yīng)多條收款單。

      6.產(chǎn)品管理：完整的產(chǎn)品管理體系，支持產(chǎn)品價格記錄，產(chǎn)品基本信息記錄。

      7.客戶池管理：長期無跟進(jìn)客戶掉入客戶池，客戶池的客戶可由其他銷售員領(lǐng)取，統(tǒng)籌分配，鎖住客戶資源循環(huán)沉淀。

      商業(yè)智能

      1.員工客戶分析：歷史數(shù)據(jù)綜合分析，精確統(tǒng)計員工客戶數(shù)量，幫助企業(yè)管理者清晰了解每一個商機成交可能性。

      2.銷售漏斗分析：定制可視化的銷售漏斗，銷售節(jié)奏有把控，銷售效能可分析，銷售業(yè)績可預(yù)測。

      3.業(yè)績目標(biāo)完成情況：支持給員工或部門制定業(yè)績目標(biāo)，幫助銷售人員提升銷售效率，使銷售人員績效考核更精準(zhǔn)。

      4.客戶畫像分析：模塊主要實現(xiàn)了將所有部門/員工本年或往年跟進(jìn)客戶的城市分布信息、客戶行業(yè)信息、客戶級別信息、客戶來源信息，進(jìn)行一一統(tǒng)計，然后將數(shù)據(jù)以地圖區(qū)域、統(tǒng)計圖和表格的形式更加形象的展示出來，方便客戶直觀性查看數(shù)據(jù)。

      5.產(chǎn)品分析：模塊主要是統(tǒng)計與公司產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)，包含已售出產(chǎn)品數(shù)據(jù)詳情，售出產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，售出產(chǎn)品相關(guān)合同數(shù)據(jù)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品售出客戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的售價數(shù)量等等。

      項目管理

      悟空CRM項目管理是集多種功能于一體針對項目任務(wù)、項目統(tǒng)計分析進(jìn)行管理的模塊。用戶可創(chuàng)建新的項目并跟進(jìn)項目任務(wù)進(jìn)度，查看項目的統(tǒng)計分析情況以及項目所屬標(biāo)簽、項目可以進(jìn)行歸檔操作。決策者可根據(jù)項目進(jìn)度的詳情， 進(jìn)行調(diào)整項目周期，為企業(yè)管理人員制定了管理項目的方法，提供了一定的有效幫助。

      項目管理模塊主要包含：

      1.創(chuàng)建項目：建立新的項目任務(wù);

      2.工作臺：我的任務(wù)、任務(wù)日歷;

      3.項目：對新創(chuàng)建的項目進(jìn)行展示;

      4.統(tǒng)計分析：任務(wù)總覽，成員完成情況;

      5.歸檔項目：對已完成的歸檔項目進(jìn)行顯示查看;

      6.標(biāo)簽：對項目進(jìn)行添加標(biāo)簽分類;

      7.回收站：對已刪除的項目進(jìn)行查看、恢復(fù)、徹底刪除;